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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季(ji)报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整(zheng)体超预期(qi)改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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2、需(xu)求方面：炼化端，近期有报道称燃料油(you)消(xiao)费税返还比例或将上调至少25个(ge)百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购(gou)成本降低约80美元/吨。预计(ji)自(zi)7月起地炼开工(gong)率将(jiang)有所回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利好的影响，下半年国内高硫(liu)原料需求或(huo)环(huan)比上升接近10万桶/日(ri)。但需注(zhu)意的是(shi)，对于既无原(yuan)油进口配额也无焦化装置的小(xiao)型炼厂，可(ke)能难以从此次消费税政(zheng)策(ce)调整中获益。此外，进口需(xu)求的实质性提(ti)振或需(xu)待裂(lie)解(jie)价(jia)差(cha)回落(luo)。发电端(duan)，中东(dong)、南亚及非洲等地区的高硫燃(ran)料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨(dun)/月的增长空间。船燃(ran)端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推(tui)升船燃需求，但低硫船用需求预计受到(dao)来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北(bei)交所上(shang)市，上(shang)市(shi)首日較(jiào)髮(fà)(fa)行價(jià)大漲(zhǎng)(zhang)500%，次(ci)日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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1、对比过(guo)去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济(ji)形势的判(pan)断认(ren)识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济(ji)工作的基调有望(wang)更(geng)加积极。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私(si)募基金、螎(rong)資餘(yú)(yu)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互(hu)強(qiáng)化的特徴。私(si)募基金（尤其昰(shi)量化(hua)對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套(tao)利(li)交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金(jin)槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資(zi)餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資(zi)金的強化作(zuo)用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。