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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平💌🍍🌽，巴西棉花产量预计值再创历史新高💟🍎，印度🍅、澳大利亚棉花产量或同比下降👿💗💯🍓🥕，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大😡。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种(zhong)因素推动下(xia)，指数(shu)站上关键(jian)扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速(su)流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续(xu)上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋(qu)势有望占(zhan)优。

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消息面上，有(you)分析(xi)指出，我国军工企业(ye)在无(wu)人机、战(zhan)机等领域(yu)的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天(tian)板(ban)块是核心受(shou)益方向。当前军工板块业绩底部特征(zheng)相对显著，因年初以来各领域需求已(yi)逐步改善，预(yu)计(ji)随(sui)着订单落地和交付，业绩有望(wang)逐季(ji)恢复。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、民主党人和一些经济学家认为🥒🍌🥥，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹👗🤍。

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