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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报(bao)业(ye)绩(ji)有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利(li)有望改善。电力(li)方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有(you)提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改善。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器(qi)人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主(zhu)可控（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势(shi)下(xia)电动(dong)智能(neng)汽车(che)渗透率增加。

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