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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍌💟🥾🍑、二季度行业中观景气度等维度💔💘👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🥔👜、光学光电子、消费电子、运营商🤬🍈👙🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉💕🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖👿👞，中报盈利或有改善，如汽车👡、光伏🌽💛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜🍊、五一端午等多重假日**🥒🍑，有望延续两位数增长👞💋👙🍒，其中饮料乳品、农副产品、家电🧡👞、家具、饰品💞💘💌👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🍓；

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗😈👗🤬，范围包括供应🍇👚💝、需求、关税、政策等🍌💖。2024/25年度美豆库存压力轻🍈🤍💟💯、南美大豆库存压力下降👙🥕，加菜籽、黑海油料库存紧张🥥，全球油料压力减弱👝🍑🍍💌🍓。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍓😠。目前看，供应端面积基本如期🩳🍅，美豆单产出现大幅调整概率低🍇🥿🥑，加菜籽🍉、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👗。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💖，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🩳💓💌💓，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💞💯👄，养殖利润好于预期🩰😠🍏，造成养殖端存栏处于高位👄👡，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥥🍅🥻，有望推涨盘面榨利😻🥥。叠加美豆价格上涨👛🍎，蛋白粕价格单边偏强对待🥻。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🍈😠👜🥥。

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