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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展(zhan)突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生在二季度(du)，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳(tiao)空(kong)低開，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始(shi)快節奏反彈(dàn)。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振(zhen)结果。一方(fang)面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善(shan)，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原(yuan)因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科(ke)技股估值和情(qing)绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。

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1🍊🧡🍒💯、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🍈🍑🤬，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实🥻🧡👗，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项💗🍏，推动银行、医院💌🍋🧅🥾、电信等更多公共服务集成办理😠💛🍌。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥻🥥，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥑🍈👄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥑🍉👄🍒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💓👄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥾🍌💘🥑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩲👞，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💟，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍆。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💋🍍💘😻，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👜🥦、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥑，预计中报饰品🍇👚、美容护理部分领域增速有望改善 👠💛。

2、同日💯👘💕👘，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🍋🍍。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记👡、董事等职务💟🍏🥾，聘任梅毅为公司总经理💛💕，资料显示🎒👘😠，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事💓💕💯💌，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🧅🥭🤬、董事😻🍅🩰🍌、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。