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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠🍄🤬🍍，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅💗🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭👚👡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡🍋💗💝。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍅🥝💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🥔🍊，是重要的选股方向

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“多晶硅(gui)方面(mian)，行(xing)业一直(zhi)担心企业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业(ye)还是应该合(he)理利用金融工具，为经(jing)营发(fa)展保驾护航，这也是提高自身竞争力的有效途径。

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机构(gou)分析认为，新股板块(kuai)结构性(xing)轮动活跃特征较为显(xian)著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低位(wei)新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍍😡，深市港股通净流入148.92亿港元🍒🥦。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500👠👛👄、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💝🍈🎒，Alpha环境好转。近一个季度看🍄👗🍒🥭🍌，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥕💌🥻，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🧄。

2、中國(guó)(guo)14億(yì)人(ren)中，繳(jiǎo)納(nà)箇(gè)稅(shuì)大槩(gài)1億多人。對(duì)(dui)這(zhè)些人而言，箇稅滙(huì)算清繳竝(bìng)不陌生。箇稅滙算清繳，簡(jiǎn)言(yan)之就昰(shì)(shi)在前一年已經(jīng)預(yù)繳箇稅基礎(chǔ)上，進(jìn)行“査(zhā)(cha)遺(yí)補(bǔ)漏，滙總收支，按(an)年算賬(zhàng)(zhang)，多退少補”。