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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季(ji)度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證(zheng)券指齣(chū)。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🥑🧅🍊，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍋👘；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥭； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥑💔🍏；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👘，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👠。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💝，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🍊💕🤬💓🥭，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👅🥥。根据维深预测💗，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥬，预计2025年💕🤬💕😈，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🎒👗👚🍉、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥻🍏💕，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💖🍆👘🥝。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高；會議(yi)前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林(lin)牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩(gai)率(lv)相對(dui)較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

2、具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构(gou)优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对(dui)美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞(chang)口风险较(jiao)小，外需维持(chi)韧(ren)性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业(ye)绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续(xu)释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长。