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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预(yu)期走(zou)向(xiang)现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税(shui)阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨(dun)左(zuo)右，进口铜(tong)约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算(suan)，但对全(quan)球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水(shui)转为(wei)大幅(fu)升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内(nei)，站在全年的角度对全(quan)球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速(su)下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现(xian)，而IMF等国际组织(zhi)也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也(ye)意味着铜(tong)需(xu)求增速(su)也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全(quan)球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投(tou)资保持韧性，但地产投(tou)资持续(xu)拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱(ruo)，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为(wei)国内品种交(jiao)易的一(yi)部分。

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