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6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品(pin)）以(yi)及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月27日，中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季(ji)度例(li)会(hui)内容公布，传(chuan)递出下半年货币政(zheng)策与汇率调(diao)控的重要信(xin)号。面对复(fu)杂的(de)国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均(jun)有微调(diao)，引发市场广泛(fan)关注(zhu)。

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中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会议(yi)研(yan)究了下(xia)阶段货币政策主要思路，建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据(ju)国内(nei)外经济金融(rong)形势和金(jin)融市场运行(xing)情(qing)况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构(gou)加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融资(zi)规模(mo)、货币供应量增长同经济增长(zhang)、价格总水平预期(qi)目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引(yin)导，完善市场(chang)化利率形成传导机(ji)制，发挥市场(chang)利率定(ding)价自律机制(zhi)作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估(gu)债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定(ding)市(shi)场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率(lv)在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)(jing)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經(jing)濟(ji)領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱(ruo)的狀態。5月總需求(qiu)增(zeng)速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績披露牕(chuāng)口(kou)期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始(shi)，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步(bu)提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、另一方面💕🥝，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💕🍑💝🍎，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍋，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👜，已转为零增长左右🥿。