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基于此，风云君在研报原文中恰恰要(yao)特别强调“有息负(fu)债率”这一关键指(zhi)标，并(bing)明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升(sheng)了12个百分(fen)点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤(gu)立(li)地看负(fu)债绝对(dui)值”。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢(shi)的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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今年前5箇(gè)月(yue)，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授(shou)權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)(lv)創奇高。然(ran)而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压👙💯🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🥻，资产荒趋势依然存在🥑💋🍍。上半年🥦🤍🧡💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿💋，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎💕🥾。

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1、展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持(chi)平(ping)前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净流(liu)入，行业(ye)类ETF也有望继续(xu)活跃(yue)。

2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划👜🥥。数据显示🎒🥭，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费🍍👜，这一比例创下新高🍒🥾🍇🎒。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税🥝🧡👚，但一旦资金投入罗斯计划👅，其增值部分将免税🥿🥦，且在退休时取出也无需缴税💕👠。