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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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特彆(biè)昰(shì)(shi)短期(qi)借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)(mo)，可比公司均控製在箇(gè)位數(shù)，箇彆甚至不足1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比(bi)重也普遍低于10%。唯獨(dú)至純(chún)科技達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)昰(shi)半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)(she)備(bèi)龍(lóng)(long)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍以上(shang)，在自身負(fu)債中的佔比更昰達到驚(jīng)人的35.54%。

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1、近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险(xian)偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球(qiu)权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的(de)表(biao)态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降(jiang)低了市场(chang)对其潜在执政不(bu)确定性的担(dan)忧(you)，而这(zhe)一点正(zheng)是一季(ji)度部分资(zi)本离开美国(guo)避险的主要(yao)原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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