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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍏👘🍉🍓，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍅🧅😡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6😈🍍🍌🍄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👞🍋👗👿，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👚🍒🍄。在模型性能提升上🍎🥾💌🍑，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍄😈，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💞🥭🍄😠，且具备突出的价格优势👜🧄🌽🩰。在服务升级层面🥻💕💗，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟，全力助推Agent开发与应用🍍🍌，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍉、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中装备制(zhi)造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年👿，-7.27%；2022年💗👠🩳，-8.78%🩱🥿🥑；2021年🧅，-4.41%🥥👿🥥；2020年，-4.23%👢🥭🍍。指数过往业绩不预示未来表现💌👞🥑。

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早盘，港股半导体板块走(zou)强。截至(zhi)发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导(dao)体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科(ke)等纷纷走高。

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1、1、供给：据SMM，6月底国内氧(yang)化铝运行(xing)产能将恢复至8795万吨，开(kai)工率83.8%，上半年(nian)产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开(kai)工率96.1%，上半(ban)年产量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用矿成本(ben)分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降(jiang)负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量(liang)维持压减。

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