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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、在上个月的月度观点报(bao)告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类(lei)指数相对占(zhan)优的格局(ju)。总体来看(kan)，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性(xing)和(he)监管环境(jing)更加有利于权重、质量(liang)类风格(ge)的(de)表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了(le)多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优(you)，科技龙指数表现较好。

2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度👗😈👡🥿🍍，但再生铅成本为铅价提供支撑🍆。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。