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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳(wen)定(ding)。然而(er)，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅(fu)可能(neng)滞后于产(chan)量增长(zhang)。伴随4-5月油(you)价逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半年(nian)供应增量(liang)将主要依赖(lai)非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然(ran)来临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需(xu)平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的(de)预测则分(fen)别为(wei)过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全(quan)球原(yuan)油(you)市场整体将呈现(xian)供应(ying)过剩格局(ju)，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘(yuan)政治溢(yi)价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附近(jin)，潜(qian)在风险(xian)仍需关注关(guan)税(shui)政策及地缘局势的演变(bian)。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。

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1、美股三(san)大(da)指数(shu)上周五集体收(shou)涨(zhang)，道指(zhi)涨1%，标普500指(zhi)数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指数(shu)、纳指均创历史新高。大型科技股多数上(shang)涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅(fu)上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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在行业前景方面💌，弗若斯特沙利文数据显示🥭，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🥬，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍑，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍍👜🥒🤬，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划🍍🍒🤬👜。

2、融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股(gu)流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。