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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💘💌🍊，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🎒🥬🥝，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥻，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人👗💗、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配(pei)套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重大资(zi)产重组(zu)，不会(hui)导致公司实际控制人变更。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大(da)變(biàn)化(hua)，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始(shi)申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)(kui)阻力位時(shí)，基(ji)金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金(jin)淨(jìng)(jing)流入槼(guī)(gui)糢(mó)會(huì)非常(chang)有限。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍏🥔🍅👢，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥦🍄👄，7月资金面有望维持宽松💌😠🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆💕💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥑🍊🍋🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👗；市场风险偏好有所改善🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳🥻🍎🩰，重要股东净减持规模扩大🍓😡；IPO发行规模小幅回落🥻🥕🤬，再融资规模持平前期🥥，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👢😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩💘🍑。