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消(xiao)息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持(chi)续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投(tou)入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛，**算力硬件出海(hai)方向持续站上风口。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👢🍋🥻，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍉👜，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🤍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工(gong)板块逆市拉(la)升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高(gao)，盘中场内价格最(zui)高涨幅达到(dao)1.17%，午后略(lve)有回落(luo)，截(jie)至收盘，涨0.67%。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定💗。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册💝💖🍆💔，获得注册之日起生产的水产品方可输华🍍💝；对于食用水生动物👞🎒，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册😠🩱🩳，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

2、在牛市阶段I👿，政策逆转带来市场快速反弹🍋，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🍄😻😈🥔，开户数脉冲式回升🥿👛，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。