黑色午夜

趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股(gu)仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、除此之外，在(zai)经济改善(shan)的同(tong)时，往往伴(ban)随着(zhe)大型产业趋势(shi)的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗(shen)透率，政策(ce)支持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率(lv)预期的快速提升。大(da)型产业趋(qu)势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。