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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💞🧄，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😠，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👚。较上月配置变化😡😻👛，新增景气支撑领域（稀土永磁🧡🥬👅😻🍍、贵金属👛💌👅🩳、工程机械👙🥑、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👘🥭。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入(ru)规(gui)模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延(yan)续净流(liu)入，行业类ETF也有(you)望继(ji)续活跃。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过(guo)各种途径流入权益(yi)市场的概率也(ye)将进(jin)一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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