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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健(jian)方向涨(zhang)幅约(yue)50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政(zheng)加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化(hua)加(jia)速等因素共(gong)振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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1、上半年倫(lún)敦現(xiàn)(xian)貨(huò)黃(huáng)金不斷(duàn)刷新歷(lì)(li)史(shi)新(xin)高，半年(nian)度上漲(zhǎng)(zhang)24.74%至(zhi)3273.335美(mei)元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)歷史新高3500.12美元/盎司(si)；現貨白銀(yín)上漲24.47%至35.956美元/盎司；金銀比在88~105之間(jiān)運(yùn)行。截止6月24日美(mei)國(guó)CFTC黃金持倉(cāng)顯(xiǎn)示，總持倉咊(hé)非商業(yè)淨(jìng)(jing)多持(chi)倉均齣(chū)現衝(chōng)高迴(huí)落，總持倉較(jiào)去年末統(tǒng)計(jì)下降23626張(zhāng)至434958張(zhang)，非商業(ye)持倉淨多(duo)下降52275張至195004張；白銀(yin)持倉顯示，總(zong)持(chi)倉咊非商業淨多持倉均齣現衝高迴落(luo)，總持倉較去年末統計增(zeng)加23600張至174613張，非商業持(chi)倉淨多增加(jia)25058張至62947張。Comex庫(kù)存，截止6月27日黃金庫存(cun)較去年末(mo)增(zeng)加471.14噸(dūn)至1152.33噸；白銀庫存增加5613.3噸至15523.46噸。

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1、上海市科(ke)委相(xiang)關(guān)負(fù)(fu)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹(hong)橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)(zha)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産(chan)業資(zi)源顯(xiǎn)(xian)著的(de)優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集(ji)聚(ju)傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未來産業培育。

2、展望7月🤬🎒💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🥻，在科技、消费🤬👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🥭😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。