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指增 / 中性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间(jian)，同时需警惕未(wei)来可能出现的踩(cai)踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定(ding)性均处于偏强区间，指标共振强度维(wei)持(chi)上行区间，超额环境整体偏暖。对冲(chong)端方面，当前股指期货深(shen)贴水行情延续，不利(li)于产品建(jian)仓。展望下半年，我们仍看好指增(zeng)策(ce)略全年的配置(zhi)价值，建议以“红利 + 小微(wei)盘”指增抵御小(xiao)微盘可能出(chu)现的下行风险(xian)；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影(ying)响有限。

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除此之外🥔💕，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💛，大型产业趋势的特征是低渗透率😻🥝👜，政策支持💝🥭🥥，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥦。

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中指研(yan)究院指數(shù)研究部總(zong)經(jīng)理曹晶晶對(duì)《證券日(ri)報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，一線(xiàn)城市在優(yōu)質供給(gěi)增(zeng)加、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房需(xu)求支撐(chēng)等囙(yīn)素帶(dài)(dai)動(dòng)下，市場(chǎng)保持較高活力，上半年重點(diǎn)城市整體(tǐ)新建商品住宅銷(xiāo)(xiao)售麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保持增長(zhǎng)。在供給縮(suō)量與(yǔ)銷售脩(xiū)(xiu)復(fù)推動(dong)下，重點城市新房可售庫(kù)存普遍下降，齣(chū)清週期有(you)所縮短。

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“这(zhe)么说(shuo)吧(ba)，如果他(ta)真的当选(xuan)，我还(hai)是总统(tong)，他就得做正确的事(shi)，不然(ran)他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫(mo)的采访(fang)中称。

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1、5月(yue)社會(huì)消(xiao)費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消(xiao)費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😡👝，但5、6月随着出口增速的收窄🤍🍍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💗、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥦🍊👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体、光学光电子👛、消费电子🤬🩲、运营商💌🥑👗🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙👘🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙🍉、五一端午等多重假日**👞🥔🥒，有望延续两位数增长🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍊、饰品👞🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿👅；此外贵金属👿🍊🍇🥑、燃气🥭🥻💞💯🥭、电力🩲🩳🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅👝👿👘。