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国泰海通证券(quan)表示(shi)，2025年中国股(gu)市(shi)估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自中国产业创(chuang)新的不断涌现与(yu)股市贴现率的(de)系统性降(jiang)低，推动(dong)增量(liang)入市。而外(wai)部局势(shi)的(de)缓和，更强(qiang)化了内部确(que)定性逻(luo)辑(ji)的(de)延展。因(yin)此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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肖恩·帕内尔称(cheng)：“主流媒体正(zheng)在(zai)对美国及其杰出的军队进行武(wu)器化的抹黑，假新闻故意使用(yong)不完整、断章取义且彻头彻尾虚假的情报评(ping)估，似乎是在听从伊朗宣传机器的命令。这并非(fei)新闻报道，而是政治行动。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体🩱👠🥔、光学光电子、消费电子、运营商💞💓💕、软件等；2）中游制造领域🍌🧄💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞👙🍑，如饮料乳品、农副产品、家电🥻💘👠、家具💯🩳👝💘、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞🤍🥝，中报业绩有望边际改善💛👿💕。景气方面🍅🥔🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💋💌，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍆🍇👠，公用事业燃气价格上行🥾🎒💗🍉🍇。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥔🩰、贵金属👡💟🥾🍅、小金属）、计算机等。

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展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情(qing)或仍(reng)高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)(gui)糢(mó)維(wéi)持上漲(zhang)趨(qū)勢(shì)(shi)。在(zai)此揹(bēi)景下(xia)，年內(nèi)公募分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。

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1、资(zi)本市场政策往往体现为对资本市场支持性政(zheng)策(ce)，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改(gai)革和对券商(shang)的重(zhong)组，2014年推出新国九(jiu)条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科(ke)创板。

2、因子行业内表(biao)现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市(shi)值风格显著。