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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍓🧡👝，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💗🥥💋🍉🥕、库存周期🥦💌💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤍🩲🍓、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙🩱🌽🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💋🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬🧄、电力🩰🤬🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾👘🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来(lai)看，港股通互联(lian)网和港股(gu)通医疗板(ban)块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现(xian)也不错。尽(jin)管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但(dan)港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中(zhong)。

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