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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑🩱🧅🍊，但如果美联储在7月意外降息🍏，并且中国央行同步宽松💖🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍊，红利也开始滞涨💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌🥿。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍄🥦🧡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛🍍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式👡，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥻🧄，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💘🍉🥿，主要看何时解决私人部门信用周期💔💟🥬。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🩲🍆，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💋🩲💞🍄，并非一成不变的单边下跌👢，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🥑🥥、利率持续偏低背景下👅💌👝💋🤍，投资和消费业态均发生模式转变👛🍎，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍎🍍，整体表现为科技🥑💔👡💌、出海😻、分红和新消费跑赢基准。

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1、5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现💟。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头👙👄，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🩳💌。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后🥝🥿🍅🥬，交易均重持续增加，截至5月8日💔🥾💞👿，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头😻🥾，较1月底低点增加4.28公斤/头😻。5月以来🍑🤍👘🩲，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱💌🍊，交易均重季节性下降。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基(ji)金流(liu)入大幅放量，進入資(zi)金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)(qu)動(dòng)資(zi)金進一步流入”的強(qiáng)烈(lie)正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被(bei)政(zheng)筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛(niu)市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。