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整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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从供应端看🍑🥝👝🥝，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🥥🧡，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🍌💝💕，中厚宽钢带产量同比增长4.8%👄🍏。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润💘，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🤍。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🥒🍋🩲🍆，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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6月液晶电视面板价(jia)格(ge)月环比下行，液晶显示器价格(ge)多数持(chi)平。液晶电视面板(ban)方面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电(dian)视(shi)面板、55寸液晶电(dian)视面(mian)板价格分别(bie)为38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美(mei)元(yuan)/片(pian)，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💘🍑🍍😡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💋💕，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👚💟🩱🤬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👜，结构性改善还不是牛市级别💝😠😻。各类资金预期依然割裂💗👘，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍑🧅。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。