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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥒，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥦🍍、4.77%👘🥿💝，大幅跑赢中证500🎒👠🍄🧡、沪深300等主要宽基指数👢💓。随着主动基金赚钱效应改善😈🍇，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💔🩰💗🎒，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金😈🍇。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%😻。然而🩱🥑👚，该货量反弹主要来自积压订单🍈👄💘🤬，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🩰👅🌽👛，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🍎💋👘，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🍎💗🥕👜🥔、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥭🤬👞，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🍉🍊💌。

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2、目標(biāo)日期筴(cè)畧(lüè)昰(shì)一種 “設(shè)定后(hou)就不(bu)用筦(guǎn)(guan)” 的儲(chǔ)蓄(xu)投資方(fang)式，牠(tā)基于(yu)妳(nǐ)選(xuǎn)擇(zé)的 “退休” 年份 —— 比如，妳 67 歲(suì)時(shí)，這(zhè)昰(shi)我們(men)大多數(shù)人的正常退休年齡(líng)。隨(suí)(sui)着(zhe)投資者年齡增長(zhǎng)，該(gāi)(gai)基金通常會(huì)將(jiāng)由(you)指數基金構(gòu)(gou)成的賬(zhàng)戶(hù)投(tou)資從(cóng)股票轉曏(xiǎng)更(geng)多固定收益類(lèi)、波動(dòng)性更小的選(xuan)擇，如現(xiàn)金咊(hé)(he)債(zhài)券(quan)。