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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面🥾💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱👛🥬🎒，我们称之为牛市阶段II🧅💓。风格方面🍒👚🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点🥕🍄🍆，不断探索科技金融发展的新路径🥭🥿🍑🥿。养老金融大有可为👗，2035年银发经济规模有望达到30万亿🍅。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局💌😡🥑👢🍎。银行保险领域限制性措施已基本取消😡，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度💔👡。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼(ni)姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家(jia)伊朗(lang)媒体纷纷(fen)报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并(bing)被送医治疗”，现伤情已趋于(yu)稳定。沙姆哈(ha)尼还发表了一封致哈梅内伊及全(quan)体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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2、美债：收益率延续下行🩳🎒🍌，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🥒🍇🍒🍊，周中美国经济硬数据走弱🍋🧄，美联储官员发言推升下半年降息预期👠，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性😻💋。短端利率下行👗🍉，长短端利差继续走扩。