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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱💋，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🧅🧡👘👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄👙🍉，资产荒趋势依然存在。上半年🧡😻👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🤬👠👛，进一步积累了今年的赚钱效应🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面👿，6月32寸液晶电视面板💞💕💞🍏、43寸液晶电视面板🥒、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片👚👗、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🎒🧡、1.54%、5.88%🤬🍇🍆，环比分别下行2.56%🍇👢、1.54%、1.54%😻💖。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🩱，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增(zeng)長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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（1）宏观方(fang)面，中美经贸谈判达成框架协(xie)议，近期特(te)朗普表示(shi)如果贸易伙伴在谈判中表现(xian)出“诚意”，愿意将目前实施(shi)的 90 天关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看，美国(guo)关税政策反(fan)复，投资者对美国(guo)经济前(qian)景持更加(jia)谨慎(shen)的态度，美元指数开始(shi)回落，海(hai)外宏观情绪整体较为反复(fu)。国内经济延续(xu)弱复苏，政策(ce)端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求(qiu)兑现情况。

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1、錦(jǐn)盛新材遭證(zheng)監(jiān)會(huì)立案的原囙(yīn)(yin)尚不明確(què)，公司近期竝(bìng)未曝光有存在信披違(wéi)槼(guī)的問(wèn)(wen)題(tí)，需要等(deng)證監會(hui)調(diào)査(zhā)結(jié)束，行(xing)政處(chù)(chu)罸(fá)下達(dá)后才能確定公司具體(tǐ)存在什麼(me)違(wei)槼行爲(wèi)。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，錦盛新材主(zhu)要從(cóng)事化粧(zhuang)品塑料包裝容器的研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要産(chan)品包括膏霜缾(píng)係(xì)(xi)列産(chan)品咊乳液缾係列産品。

2、具体到今年而言🍊，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍄，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍇，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🩱👚👞。