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成份股方面👗，肥料🧄👿、氟化工😻🎒🧡、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍒🍄。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化🍑🍆👿💝💔、卫星化学、三美股份等多股涨超2%💟🍄。

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对荣昌生物(wu)而言，更糟心的(de)还(hai)在后面(mian)，其另(ling)一款(kuan)产(chan)品维迪(di)西妥单抗(kang)的市场份额很可能(neng)被迅速挑战(zhan)。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠(zhu)单抗获(huo)批上市，首(shou)发适应症是后线非小细胞肺癌，不(bu)仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也(ye)让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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展望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业(ye)绩的关注度(du)将会提(ti)升，我们(men)参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。具体(ti)如下：

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2、基(ji)本面(mian)。铜精(jing)矿方面，国内(nei)TC报价降(jiang)至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜(tong)精(jing)矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上(shang)半年国内铜表(biao)观消费预(yu)期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加(jia)12.9%至782.96万吨（部(bu)分数据预估），可以说国(guo)内(nei)精铜市(shi)场产(chan)需两旺，精铜产(chan)出顶住了(le)铜精矿短(duan)缺和冶炼亏损(sun)的压力维系(xi)在高位，二季度的下游(you)需求(qiu)在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出(chu)口窗口阶段(duan)性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存(cun)方面来看，截止6月23日全球铜显(xian)性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中(zhong)LME库存下降17.55万吨(dun)至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨(dun)至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、大(da)山教育（09986）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日（交(jiao)易(yi)時(shí)段后(hou)），公司與(yǔ)配售代(dai)理訂(dìng)立配售協(xié)議(yì)，據(jù)此，公司擬(nǐ)提呈以供認(rèn)購(gòu)，而配售代(dai)理已衕(tòng)意（作(zuo)爲(wèi)公司代(dai)理）按竭誠(chéng)儘(jǐn)力基準促使(shi)不少于六名承配人于配售期內(nèi)按每股配售股份1.23港元的價(jià)格認購最多4000萬(wàn)股配售股份。配售價較(jiào)股份于配售協議日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價每股1.53港元折讓(ràng)約(yuē)19.61%。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🧅、预期低迷💗。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥝💘。因此综合考虑下，可关注三条主线💋🥥🥔👛。