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大公國(guó)(guo)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化(hua)學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改(gai)善(shan)；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化(hua)工行業供需(xu)格跼(jú)(ju)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

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相比2014年底和2019年初🍉🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👙💔👚，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥻💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽🩰💘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭💯👞，以及AI智能化领域的追赶🥥。三季度A股科技企业IPO重启🥭，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👗👝，有望接力创新药和新消费的行情🌽💟💗🧅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥬🍎，下同）A股强势上涨💞，北证50周度上涨6.84%💟、领涨主要宽基指数😈💖😠🩲。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💗💗，下同）👿🥒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩰💖😻，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍓💕😡👿，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥥，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💔、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。