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当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易(yi)后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下(xia)A股(gu)市场(chang)成长风(feng)格的(de)坚定(ding)把握。

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LOF基金交易价格最终需向净(jing)值收敛。陈宇恒表(biao)示，若投资者在溢价峰值入场(chang)，一旦市场情绪(xu)降温或套(tao)利资金介入，价(jia)格可能快(kuai)速回落。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、据(ju)封面新闻6月29日报道，被举报的公公(gong)婆(po)婆首次面对媒体发声，称(cheng)曾某夸大(da)家庭财产金额，完全是为了博(bo)眼球，引人关注。曾(ceng)某称，不(bu)方便(bian)接受采访(fang)，建(jian)议找调查组了解情况。