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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要(yao)受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上(shang)行。综合盈(ying)利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等(deng)。