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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💛🍆。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😠🎒👗😻。较上月配置变化🍍，新增景气支撑领域（稀土永磁🍅🌽、贵金属、工程机械👗👿💕、摩托车🥾🍍🍉🩰、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👘。同时进一步强化对银行🍎👝、保险的投资推荐👜👛👿，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性💔👢🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化加速(su)与资本开支扩张，将(jiang)推动互联网巨头盈(ying)利(li)超预期，叠加政策对自主创(chuang)新的扶持，港股通互联网(wang)等领域具备估值修复潜(qian)力。

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本周，基本面因(yin)子在各行业(ye)表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合(he)行业正(zheng)收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🤍🥿。经查明💝🍋，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🍑🥔🥒，同时👿🥑，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍅。签字注册会计师郭春亮🎒、卓红英为直接负责的主管人员💘💟💋。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东😡、实际控制人发生变动。