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相比2014年底和2019年初,当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季(ji)度末到四(si)季度。近期,YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全(quan)面加速东移,下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重(zhong)启(qi),科技领域(yu)产品催化频出(chu),或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板(ban)块,有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心(xin)。
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