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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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分行业来看，国防军工👚🥥🥿、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业💗，银行🥝🩳🤍、建筑装饰👿👙💯🍄、石油石化、煤炭💔💓🥔👘、非银金融估值水平较低🥬🍓，其中银行的估值水平处于末位🥦。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材(cai)料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行(xing)业景气度有望改善(shan)，有望(wang)迎来布局(ju)机会。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍉🥻🥿😻，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍊🍄、互联网🤬💟🧄、港股通消费等。

2、因子行业内表现🤍💔🥒，本周🍋，基本面因子在各行业表现分化👢👙，净资产增长率因子💘😻🍏👞、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😈💖🥻🥥。估值类因子中👗🥻🍄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💓。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👠🍏💟，本周综合🍊🍆🩲🩰、通信行业大市值风格显著。