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从中长期角度👅👢，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👡💞😡🤍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💯🍅🍄、以及AI对消费电子、机器人🧅😈🍍、智能驾驶等赋能）🍓🍋🍇，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬👠👙👚🩳、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩱🥻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👞、氢能🥻🍉🥦、核电）👿🍆，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩳🥭👡。

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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正💋👚，即“截至2024年末，至纯科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿、固定资产26.93亿……”

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2、全球降息空间再度打开👙🍋，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥝🥻👘，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩳🥬💕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🤬🩰💯👢。展望后市💟🥿，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💞🍇😻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。