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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也(ye)將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加(jia)，短期價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)(lin)近、鋼材重迴增産(chan)週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使(shi)得硅鐵(tie)價格的上方壓(yā)力趨增(zeng)。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長(zhang)期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠(chang)傢耑(duān)(duan)的控(kong)産情況(kuàng)，下半年硅鐵估(gu)值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)有限。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股方面，肥料👘👝、氟化工💌💯🥑😡🩳、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%💋🎒，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学💋🧅🥬🥒、三美股份等多股涨超2%。

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