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如今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已(yi)有所(suo)缓解。从关(guan)税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信(xin)号和模糊的数据(ju)，未(wei)来的走势绝非一目了然。

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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通(tong)脹超(chao)預(yu)期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能(neng)使(shi)得降息(xi)預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍓💞🍅🍌🍊，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🥿，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍈。

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总量政策方面👢，6月促消费政策密集发布。具体来看👘🍑🧅💛👙，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍋💛💛🍎，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍇👛，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍓、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💖🥭。重点强调要支持居民就业增收🥝🍉，优化保险保障💕🩲🥿，积极培育消费需求🥭。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💕，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💗💘🥾🍊，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🧡🥦👚💕、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👘🍊。

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1、全(quan)球(qiu)降息空间再(zai)度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年(nian)初至(zhi)今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度(du)打开震(zhen)荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率(lv)对(dui)我(wo)国货币政策的制约明(ming)显减(jian)弱，国内(nei)政策“稳增长”也需(xu)要(yao)宽松的货币环(huan)境，国内(nei)外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、四💘🥥🥦🩳👚、海关对日本输华水产品实施严格监管🍊🥦👚，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任🍅💘，将及时采取控制措施💘👘🌽，切实保护我国民众的健康安全。