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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🧡，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍌。叠加环保💝🍎👡、安监🥭、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🩰👿💔🥑👛，推动行业格局的优化与高质量发展。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成(cheng)交面(mian)积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价率当周值(zhi)月(yue)环(huan)比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积(ji)日均值为(wei)27.20万平方(fang)米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同(tong)比降(jiang)幅(fu)扩(kuo)大；商品房销售额(e)、商品房销售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同(tong)比降幅扩大。

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“我(wo)們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)(zhe)位經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能(neng)會(hui)超(chao)過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电(dian)池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、此外，随着行业反内卷(juan)整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能(neng)重复建设、无序过(guo)度竞争现象(xiang)有望缓解(jie)。叠加(jia)环保、安监、减排等方面的监(jian)管要求的提(ti)升，对(dui)化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、阶段I结束往往是触达了关(guan)键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反(fan)弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。