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过去53度、52度酒也曾是“低度酒”。五粮液等诸多酒企在建国初期曾出产60度以上的烈酒💯👢，后因各种情况逐步下调度数🍌，推广52度为“新低度”。而今👡💘💋🎒，白酒行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再是年轻人的刚需，反而成了白酒年轻化的包袱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认(ren)为，下半年港股(gu)仍具有一(yi)些优异的结构(gou)性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月国际原油价格上行💗👘💝，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🧡🍏，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👙🧅。截至6月27日💟🍋👠，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👗💘🍅，有机化工品多数上涨🍋👛👛，其中甲醇、甲苯🍍、二甲苯等价格涨幅居前🍎，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)(lai)看，上半(ban)年OPEC+開(kāi)始逆轉減(jiǎn)産(chǎn)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)，開始超預(yù)(yu)期增産。噹(dāng)前OPEC國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)的整體(tǐ)賸(shèng)(sheng)餘(yú)産能(neng)約(yuē)有336.7萬(wàn)桶/日。其中沙特的産能利用率(lv)僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿(a)聯(lián)酋的産能利用率僅爲71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國傢中産能居于前四位的國傢均具備(bèi)增産的能力。OPEC+在過(guò)去3-6月(yue)的(de)會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬(wan)桶/日的配額(é)增(zeng)産計劃(huà)(hua)，此輪(lún)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增産41萬(wan)桶/日，如菓延續(xu)該(gāi)增産筴(cè)畧，至9月即可完成最后一輪220萬桶/日自願(yuàn)減(jian)産的全部産量恢復(fù)(fu)，OPEC+可(ke)能在下箇(gè)月也繼續增(zeng)産(chan)直接完成220萬桶/日的增(zeng)産計劃。此外(wai)OPEC+甚至可能(neng)會進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)上一輪200萬桶/日減産量(liang)的增産恢(hui)復問(wèn)題(tí)(ti)，如菓在年內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日的增産計劃，會大大超齣(chū)市場(chǎng)預期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改變(biàn)其産量戰(zhan)畧，轉曏(xiǎng)更高的市場份(fen)額以及(ji)更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)(dui)美國原(yuan)油産量達(dá)峯(fēng)的預(yu)估提前至今(jin)年二(er)季度，數(shù)量爲1352萬桶/日，5月曾預估美原油(you)産量在四季度達峯，數(shu)量爲(wei)1363萬桶/日。EIA預(yu)計2025年美國的原油增速爲21萬桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日下降，2026年美國原油的産量增速爲下降4萬桶/日。預計下半年供應的(de)增量(liang)值仍主要看OPEC，預計全年(nian)石油的供應將(jiāng)增加160萬桶/日水平。

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1、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局(ju)。资金面上，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从(cong)资(zi)金面(mian)看，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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