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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分(fen)紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益(yi)類(lèi)基金分(fen)紅有朢(wàng)(wang)增加，ETF基金的分紅(hong)情(qing)況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總(zong)額(é)或超越去年。但柏(bai)文喜也(ye)提到，市場(chǎng)行(xing)情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)(dui)基(ji)金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)(chu)現(xiàn)大幅調(diào)整或(huo)波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部(bu)分基金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比(bi)上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当(dang)月同比增幅扩大(da)至10.18%。

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▶ 结合工业企业盈利😠、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄👜，半导体🥝🍄👡👚、光学光电子🍆💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🥥💌，算力租赁订单持续落地🍑💞，半导体周期复苏与国产替代加速💝👠🍉🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜💓，如汽车🩳👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇👚💕，其中饮料乳品、农副产品、家电👛、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👚。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍏，汇率成为了决定大势的主变量🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👿、中🍄💕、长期维度下，均是乐观因素占优🍉🍉。

2、具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与(yu)出口结构优(you)化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产(chan)量及(ji)装机量(liang)持(chi)续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改(gai)造需(xu)求持续释放，工业机(ji)器人产量三(san)个(ge)月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机(ji)器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。