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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)(lian)，價(jià)(jia)差套利機(jī)(ji)會(huì)增(zeng)多：基差視(shì)(shi)角，預(yù)計(jì)下半年股指期貨(huo)的 貼水水平收歛。貼水收歛(lian)的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)(ji)方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素，其(qi)一，2023 年 6 月之(zhi)后(hou)存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)(fa)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售(shou)而(er)導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨多單替代股票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其三，深度貼水一(yi)般不利(li)于中性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股指期貨(huo)的深度(du)貼水也變(biàn)(bian)相(xiang)提陞(shēng)了場外期權(quán)的票(piao)息(xi)及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單有(you)朢入場。在價差波動劇(jù)烈(lie)的環(huán)境中，跨期(qi)套利機會(hui)顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易可能。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💝🥑🍑🍅🤍、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、（2）消費(fèi)上看，多晶硅月産(chǎn)(chan)量(liang)持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自律或(huo)將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率有(you)所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅(gui)需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生産持(chi)穩，對工(gong)業硅需求影響(xiǎng)較(jiào)小。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💋🥔🍇🤬。盈利方面👙🥻🥻🍏🥬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙🍏💖👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍆🩳👛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍈😠，部分领域景气度有所回暖🍋💖💖，中报盈利或有改善，如汽车👘🥦、光伏、自动化设备等😠👚👜；3）消费服务领域👛🍄，如饮料乳品💟、农副产品、家电🥿🤍🥿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟💝🥬；此外贵金属、燃气、电力💘、农化制品🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🍏🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢👙💌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄💞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥒、多数工业金属价格上涨🍎，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜💋🧄👡，公用事业燃气价格上行🥭🩲👡🥾。综合盈利、行业景气和交易等维度💞🥭💔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。