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风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。具(ju)体而(er)言，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。

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一个水大鱼大的时代来临了💖🍆🩱👗。2014-2016年期间👄👘，监管部门合计批筹了17家消费金融公司。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间💟💗🍈🩰。

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自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银(yin)行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键(jian)利率维持在 3.5% 不变(bian)，并(bing)暗示未来几(ji)个月政策不(bu)会调整。尽管整体物(wu)价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒店、住房等服务(wu)领域推动的核(he)心通(tong)胀高企问题。

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀(zhang)超(chao)预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收(shou)益(yi)率出现(xian)阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市(shi)场的扰动。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🍉🥑🩲、副总经理。

2、配(pei)置层面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注(zhu)明年(nian)二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看(kan)好受(shou)益于低利率环境的创新药及(ji)优质新(xin)消费公司。