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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍍🍉，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍅💋，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👗，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🍑👢🍍、医药等成长板块仍具修复空间。

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► 估(gu)值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)(shi)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配(pei)，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)(fu)、但(dan)結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科(ke)技互聯網迎來了估(gu)值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估(gu)值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股(gu)估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆(ban)塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港(gang)股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢(yi)價也曾一度突破127%的低(di)位(wei)但觸(chù)及后有所反(fan)彈(dàn)。而科技(ji)互聯網與(yu)新消(xiao)費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已(yi)經郃(hé)理。

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1、6月(yue)偏(pian)股类公募基金发行规模(mo)明显回(hui)升，6月主动与被(bei)动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较(jiao)5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基(ji)金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型(xing)基金份额减(jian)少265亿(yi)份，二(er)者合计减少(shao)727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估(gu)算(suan)5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、众议(yi)院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。