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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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