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我们认为，多方面(mian)积极(ji)因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向(xiang)上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投(tou)资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度(du)至(zhi)三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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那么此时，市场选择的共性特征🎒💯，就是在那个时代盈利增速相对较高👢🥦👠🍈🍊，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💝💯。牛市阶段II🍍🩰🩱👚，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💋，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥻🍍🩰，不容易受到估值约束的行业🥭🍉，也就是说😈🧄👜🍄🥑，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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