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背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市(shi)场对业绩关(guan)注度短期明(ming)显提升，在此情(qing)况(kuang)下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长(zhang)风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💔🥾，二季度以来，由于出口驱动减弱👅🍉🥕🥔，生产端增速放缓🥑😻🥭，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍑💗，但仍有部分领域业绩有望改善🥻🩰🤬💓。

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在关税的不确定影响(xiang)下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年内(nei)降(jiang)息(xi)2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表(biao)明美联(lian)储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大(da)。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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