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1、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格(ge)下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全(quan)国生猪(zhu)均价(jia)14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏(lan)增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货(huo)价格高位回(hui)落。2025年1~2月(yue)，猪价(jia)延续(xu)此前下跌趋(qu)势，截至2月11日，卓创样本点统计我(wo)国生(sheng)猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延(yan)续低位震荡。

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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋(qu)势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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福可喜(xi)玛也为其带来不菲收(shou)益。财务数据显示(shi)，福可喜玛2023年营收为(wei)8317.69万元，净利(li)润为1822.46万(wan)元；2024年前三季度营(ying)收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🍉👚💕；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🥭。

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1、6月末上(shang)涨后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场(chang)波(bo)动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、中国基(ji)金报：上半(ban)年，多项(xiang)政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半(ban)年，还有哪些(xie)行业投资机(ji)会值得关注？