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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回(hui)规(gui)模(mo)有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指(zhi)数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模靠(kao)前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成(cheng)为投资者参与结(jie)构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃(yue)。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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Counterpoint Research的報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器(qi)市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)(lian)髮(fà)(fa)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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2、中信证券认为，对于(yu)银行的投(tou)资策略，资金面是长(zhang)逻辑。公募新(xin)规的正向(xiang)影响，叠加险资(zi)对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间(jian)仍存。