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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩲🥕。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱、价格拖累等因素影响🍄🤬👘🍌🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒💗👄，半导体、光学光电子💖、消费电子🥻、运营商🍒🥭🥻、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🧅、农副产品、家电、家具😻🤬🩳、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🤬🩰🩰；此外贵金属、燃气👿👗💟、电力🍇🥝、农化制品👢👝💖🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍🩲🥥💌，中报业绩有望边际改善。景气方面👞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💯💖🩲🩱👅、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💛🌽👙💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💘👿🍋。综合盈利、行业景气和交易等维度💟，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡🍎、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥭🧡🍌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🤍🌽🍑👗、计算机等。

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中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年(nian)第二季度（总第(di)109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融(rong)供给侧结构性改革(ge)相关工(gong)作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体(ti)经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类(lei)结构(gou)性货币政策(ce)工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新(xin)”等重点领域的融资支持。用好证券(quan)、基金、保险公司互换便利(li)和股票回购增(zeng)持再贷款，探(tan)索常态化的制度安(an)排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融(rong)服务(wu)，充分(fen)发挥支持小微企(qi)业融(rong)资协调工作机制作用，进一(yi)步打通中小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措(cuo)施(shi)落地见效，加大存量商(shang)品房(fang)和存量土地盘(pan)活力度，持续巩(gong)固(gu)房地(di)产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融基础性制度，助力构建房地产发展(zhan)新模式。切实推进金融高(gao)水(shui)平双向开放(fang)，提高开放条件下(xia)经济金融(rong)管理能力和风险(xian)防控能(neng)力。

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結(jié)(jie)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起(qi)與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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1、结构上🥕👅🍍，6月宽基指数ETF以净赎回为主💯，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)跼長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)錶(biǎo)(biao)示正在大力推進(jìn)金螎資(zi)産(chǎn)投資公司股權(quán)投(tou)資、科技(ji)企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)等相關(guān)試(shì)點(diǎn)(dian)，不斷(duàn)探索科技金螎髮(fà)展(zhan)的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎大有可爲(wèi)，2035年(nian)銀(yín)髮經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到(dao)30萬(wàn)億(yì)。支持(chi)外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)(cai)投資、資産配寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)等方麵(miàn)加大佈(bù)跼。銀(yin)行保險領(lǐng)(ling)域限製性措施已基本取消，探索在(zai)更(geng)寬(kuān)領域、更大(da)幅度(du)上加(jia)大開(kāi)放力度。