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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👙🍑👚，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🎒，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🌽💛👗，国内政策面以稳为主💟👄👡🥒，经济数据短期呈现韧性🥔，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💕🥑😈，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👙，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🎒👡，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🤍💞💖。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍌，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🩱，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有(you)较强的时代的特(te)征。这个(ge)阶段(duan)按照我们(men)上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时(shi)流动性(xing)和风(feng)险偏好也加速改善。

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6月26日(ri)早间，荣昌生物公告称，将公司自有(you)产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司(si)将获得在除大中华区以外的全球范围(wei)内开(kai)发和商业化的独家权利(li)。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓🤍👘。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元👄🥦🥕，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👜🥑🍊🍍。

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1、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍒，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准🍇👚🥬。

2、以发行日期为参考💞🍆💖🍊💖，2025年6月有6家公司IPO🧄🥕，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落😡🍎💋。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👅🧄👗🍌。展望7月🍏，IPO发行规模仍然有望保持稳定💋🥑🥒，资金总需求规模维持低位稳定。